1950年代初，北方某城市刚刚解放，百废待兴。国际敌对势力与潜伏在国内的特务不甘失败，伺机制造破坏。侦察员李永和（赵联饰）完成侦察任务归来后，侦察处长陈惠远（印质明饰）再次交给他新的行动安排。大雪中，李永和一路跟踪一名骑驴的可疑妇女，却突然遭到一伙匪徒袭击并被捆绑，幸亏身上的假特务证件让他化险为夷。特务黄云梦（李颉饰）被捕后供出，潜伏人员名单已经交到了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波饰）手中。于是，李永和以特务身份打入货栈，并从一名学徒口中得知，名单很可能藏在一幅古画的画轴里。然而，狡猾的崔希正早已将名单转移。经过一番斗智斗勇，李永和最终成功找到了这份名单。
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