1933年的上海，黑龙会的日野上人妄图建立一支邪恶部队，利用易容幻术培养出幻化成东洋法师安倍晴明的忌罗，并派他前往上海送信。忌罗抵沪后结识了和尚虚净，却与虚净一同遭人陷害入狱，并在狱中认识了混混二龙。为了增强自身实力，晴明企图收服化身舞女的九尾狐九夜，没想到九夜凭一己之力击败了晴明派出的日本邪恶小队。在雪姬的帮助下，晴明得到杀生石，并设局擒住九夜，借此进一步增强力量。二龙向忌罗和虚净求救，虚净设坛作法，与晴明展开隔空对抗。
剧情片