西藏密宗分为黄教与黑教，黄教班禅转世后会成为灵童，黑教班禅则会转世为天童。黑教弟子逆天童（卢惠光 饰）妄图消灭黄教、统一密宗。他杀死黄教的晓云大师（太保 饰），并将其制成干尸送到布达拉宫示威。班禅（原森 饰）与密月（林正英 饰）施法后，晓云大师道出了事情真相，也揭露了黑教的阴谋。
奉班禅之命，密月踏上寻找师兄赤飞（午马 饰）的旅程，逆天童则带着手下紧追不舍。途中，密月结识了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），三人逐渐成为朋友。然而，逆天童与四大护法很快对他们发起袭击，密月身受重伤，生命垂危。直到此刻他才得知，自己一直苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前这个看似平凡的顽童。
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