《血胎换骨》讲述了古惑仔阿伟（陶大宇饰）因杀死黑道大哥的手下而遭到黑帮追杀，只得与好友杰克森（李灿森饰）一同逃往泰国避难。抵达泰国后，阿伟结识了精通降头术的猜旺（颜仟汶饰），并得知对方手中藏有一本早已失传的秘籍，因而心生觊觎。
一次偶然的机会，阿伟偷看猜旺施法，学会了一些降头术的皮毛。此时，黑帮杀手一路追到泰国，阿伟便利用刚学会的法术将杀手杀死，暂时保住性命。猜旺的妹妹阿水爱上了能说会道的阿伟，但猜旺早已看出阿伟心术不正，并非善类，于是强行让阿水离开他。阿伟因此恼羞成怒，施法杀死猜旺、毁掉阿水的容貌，随后夺走降头秘籍，独自远走高飞。
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