画皮师是伴随天地诞生的古老职业。历代画皮师凭借一支神奇画笔行走世间，能够为人重塑筋骨、改变容貌。这一代的画皮师方祭本应在几十年前死去，却因师父舍命相救得以存活。经历了数十年“不老”的岁月后，他仿佛始终被“画皮师”三个字束缚，曾试图挣脱这份宿命般的枷锁，却终究无法割舍肩负的责任。
画皮师一脉自古遵循古训，以一师一徒的方式秘密传承画皮之术。方祭的徒弟穆一骞性格乐观直率、阳光开朗，更是机关术方面的天才。他曾是京城声名显赫的富家少爷，遇见方祭后，毅然放弃过去浮华的生活，随师父踏上云游四方的旅途。
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