项白因戏弄县令被捕，彩英为了替他求情，不慎卷入林素与二皇子的阴谋。由于她与红衣容貌相似，林素便逼迫她冒充彩戏国师红衣。项白出狱后，为救青梅竹马彩英前往顺京，并根据线索潜入云机社。红衣的心腹周方遭林素收买，受命加害红衣，却因种种误会被项白当成彩英救下。红衣施展彩戏大法后醒来失去记忆，只以为自己是彩英，便跟随项白和好友公输盘一路躲避追杀，三人最终来到公输盘的家乡黑水村。
村民们全是亡国遗民，在他们的恳求下，项白等人答应前往顺京，营救被扣为人质的夏帝。然而，他们没想到夏帝早已接受现状，众人只得失望离去。此后，红衣逐渐恢复记忆，认清自己的真实身份，也识破了林素偷天换日的阴谋。项白与红衣决定兵分两路，一边营救彩英，一边揭露林素的阴谋。可惜夏帝将计划出卖，林素早有防备，二皇子最终成功篡位，彩英也惨死于林素之手。
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