导演王准前往著名演员高丽的片场探班。虽然两人已经分居，王准仍希望高丽尽快确定出演自己新片的档期，高丽却以王准的剧本迟迟没有着落反讽于他。
现实压力之下，王准与制片人丁宏敏、年轻男演员白金铂以及电影学院大三学生度春一同前往湖北深山采风，为一部以当地丧歌《黑暗传》为题材的剧情电影进行前期勘景和素材搜集。度春是王准的粉丝，丁宏敏则带着白金铂同行。尽管有当地向导老罗带路，四人还是在山林深处迷了路。
艰苦的行程和难以维系的生活，让四人的精神承受着持续煎熬，彼此之间的亲疏关系也悄然改变，连此行最初的目的都逐渐变得模糊。山中的种种遭遇，仿佛与上海都市里的现实生活形成梦境般的呼应，王准内心的黑暗与茫然也随之显现。暴风雨中，他们偶遇质朴的山民和执着的村妇春苔，最终在一场葬礼上听到年迈歌师彻夜吟唱丧歌《黑暗传》。次日凌晨，王准在山谷中醒来，眼前的景象似乎正是他始终追寻的光明。
