《大爸爸，小爸爸和其它故事》的故事发生在20世纪90年代末的西贡。摄影系学生乌总是带着相机穿梭于城市各处，随手捕捉身边的人与景。与他同住的室友唐生活放纵不羁，频繁出入灯红酒绿的夜总会。唐身上散发出的魅力与神秘气质，令乌不由自主地为之着迷。
在唐的带领下，乌走进夜总会，认识了舞女万。尽管乌与万共度了一夜，他心中真正牵挂的却始终是唐。一次意外之后，乌和唐踏上逃亡之路，来到湄公河三角洲的一座小村庄。乌的父亲在那里为他介绍了一名朴素的女孩，希望她成为乌的妻子，但乌对她并没有感情。相反，唐却很快与这个女孩亲近起来。
