1940年，一辆流动放映车来到卡斯蒂利亚高原上的一座村庄，孩子们立刻蜂拥而至。银幕上播放的是《科学怪人》，女童安娜（Ana Torrent 饰）和姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）也坐在观众中。与此同时，放映室外，安娜的父亲正专心照料新建的蜂房，直到掏出怀表，才结束当天的工作；母亲则写下一封寄往远方的信，明知收信的希望渺茫，仍在信纸上诉说自己的思念，并前往火车站将信投出。
电影中的科学怪人深深留在安娜的记忆里。伊莎贝尔告诉她，荒原上一座孤零零的砖房就是怪人出没的地方。安娜虽然受到惊吓逃离，却从此一次次回到那里探看。伊莎贝尔仿佛知道某些不为人知的秘密，她会装死，也会跳过火堆，做出种种神秘举动。没过多久，一名负伤的军人躲进砖房，被安娜发现；当晚，他中枪身亡。安娜的父亲来到村公所，取走了军人留下的物品，其中包括一只怀表。安娜独自离开村庄，夜幕降临后，她在湖边遇见了科学怪人……
影片荣获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项荣誉。
