得道之前，猪八戒（谢宁饰）曾居住在高老庄。某夜，高老庄惨遭屠灭，猪八戒与高小姐唯一的儿子朱不悔（贺刚饰）因此流落江湖，并来到长安，寻找灭门惨案的关键人物李淳ccc。追查真相的过程中，朱不悔与众多除妖师周旋，结识了单纯善良的捉妖师小林子（何文辉饰）。两个同样失意的人彼此鼓励、相互扶持，逐渐建立起一段如猫和老鼠般的特殊友谊。
与此同时，长安城中接连出现的诡异景象也引起了他们的注意。潇雅轩头牌萧千雅（萧蔷饰）行踪神秘，却对身为妖怪的朱不悔情有独钟；然而朱不悔真正钟情的，却是家中的一棵梨树。受朱不悔精华滋养后，梨树幻化成乖巧可爱的小魔女梨落。三人原本平静的生活因除妖大会的到来彻底改变，梨落惨死，朱不悔为替她报仇而大开杀戒。
最终，朱不悔在净坛使者庙与父亲猪八戒兵刃相向。猪八戒承认，当年的灭门惨案正是自己所为，因为高老庄早已遁入魔道，他才被迫痛下杀手。在癫僧人的点悟下，猪八戒放弃神职，父子二人终于冰释前嫌。随后，朱不悔与小林子离开长安，踏上新的征途。
