影片改编自莎拉·沃特斯的同名小说《Tipping the Velvet》。18岁的南（Rachael Stirling饰）原本只是一个生活在小镇上的姑娘，却因一支被轻轻递来的滴露玫瑰，彻底走上了与从前截然不同的人生道路。
一次观看杂戏团演出时，南邂逅了反串男角的女演员凯蒂（Keeley Hawes饰）。凯蒂耀眼的形象与出色的表演令南深深着迷。在幸运得到引荐后，南终于与偶像相识，并满怀欣喜地成为凯蒂身边的小跟班。
当凯蒂决定前往伦敦，登上更大的舞台闯出一番天地时，南毫不犹豫地追随而去。她意外展现出表演天赋，很快便与凯蒂搭档登台，两人迅速成为舞台上最受瞩目的一对。与此同时，她们的关系也从伙伴变成恋人，凯蒂许下的终身承诺，让南始终坚信这段感情不会改变。
然而，人心往往比舞台上的变幻更快。凯蒂最终背叛了南，选择嫁为人妇。无法承受打击的南逃离了这段关系，也逃离了曾经熟悉的一切，开始在黑暗的城市中放纵自己。
