13岁的玛莎（安娜·奇波夫斯卡娅 Anya Chipovskaya 饰）在拳击台与街头之间长大。陪伴她童年的，并不是普通的朋友，而是一群在20世纪90年代遭到城市排斥、靠杀戮与抢劫谋生的人。对玛莎来说，他们却是生命中最亲近、也最保护她的人。在那个动荡而艰难的年代，她与这些街头兄弟建立起牢固的联系，一边用优美的爵士乐为他们伴奏，一边梦想着有朝一日成为歌手。然而随着年岁增长，玛莎逐渐看清了朋友们的真实身份，也开始意识到他们给自己的生活和家庭带来的深远影响。
成年后，玛莎毅然离开那个充满罪恶与暴力的小镇，前往莫斯科，试图在这座繁华都市重新开始。她努力追逐音乐梦想，希望一点点抹去童年留下的阴影。可命运并没有让她轻易摆脱过去。在一次命运交错之际，玛莎被迫回到曾经度过童年的地方，重新面对旧日伙伴，以及那段共同经历过的艰难岁月。
